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中國煉焦煤市場倉儲及物流現狀分析
卓創資訊 張敏2 2019-12-06 15:47:24

【導語】近幾年來,煤炭在物流及倉儲方面都發生了巨大變化,倉儲更大注重環保,另外運力緊張局面得到明顯緩解,鐵路運力開始逐步趨向于寬松。

中國煉焦煤倉儲物流現狀分析

煉焦煤的倉儲主要包括煤礦筒倉及煤棚存儲、鋼廠焦化廠煤棚存儲以及港口煤場存儲這三個部分。受環保影響,從2018年開始,各地煤礦煤炭不允許露天存放,所以煤炭的存儲方式由之前的筒倉和露天存放變為煤礦筒倉及煤棚存放。由于筒倉和煤棚存儲空間有限,因此無論是煤礦還是下游用煤企業煤炭庫存均相對較低。

今年以來隨著環保的趨向于嚴格,焦煤到鋼廠、焦化廠后也不能隨意堆放,必須加蓋防塵網和煤棚,因此下游鋼廠、焦化廠存煤的多少直接取決于其自身煤棚容量的大小。另外港口煤炭存放必須設有防塵網。

物流方面,我國煤炭的生產地、消費地天然分離,且去產能導致供給向資源優勢區域集中,煤炭跨區域調運的需求進一步增加。我國的煤炭基本運輸方式主要是鐵路運輸、鐵水聯運及公路運輸三類,其中鐵路運輸占比達到60%以上。

中國煉焦煤港口庫存分析

圖1 進口焦煤港口庫存

通過進口焦煤港口庫存走勢圖可以看出,2015年國內各港口進口焦煤庫存相對保持高位,以京唐港為例,2015年京唐港進口焦煤平均庫存為225.458萬噸。2016年京唐港進口焦煤平均庫存為100.9563萬噸,降幅高達55.22%,港口進口焦煤庫存大降也反應了2016年煉焦煤市場供應的緊缺程度。2017年上半年港口進口煉焦煤庫存攀升明顯,三季度庫存開始明顯下降,四季度后港口進口焦煤庫存再次攀升。2018年北方港口進口焦煤日均總庫存為287萬噸左右。

但進入2019年后,港口進口焦煤庫存攀升明顯,截至10月底港口日均庫存在580萬噸,增幅為102%。2019年港口進口焦煤庫存增幅明顯,一方面是因為進口焦煤數據持續增加,2019年1-9月累計進口煉焦煤6095萬噸,同比增長19.9%。另一方面是下游需求持續偏弱,鋼廠及焦化廠普遍維持低庫存策略,焦煤可用天數不高。

中國煉焦煤倉儲物流現狀分析

煉焦煤的倉儲主要包括煤礦筒倉、煤場煤棚存儲、鋼廠焦化廠煤棚存儲以及港口存儲這三個部分。2018年之前,多數煤炭都是露天存放為主。受環保影響,從2018年開始,各地煤礦陸續執行煤炭不落地、即產即銷的銷售策略,煤炭不允許露天存放,而煤礦筒倉存儲能力相對有限,一般保持在2-3天的產量,因此多數煤礦開始花巨資建煤棚,正常情況下建設一個煤棚投資均需要在2000-5000萬不等。

另外隨著環保的趨向于嚴格,下游用煤方的存煤方式管控也趨向于嚴格,現焦煤到鋼廠、焦化廠也不能隨意堆放,必須加蓋防塵網和煤棚,因此下游鋼廠、焦化廠存煤的多少直接取決于其自身煤棚容量的大小。物流方面,我國煤炭的生產地、消費地天然分離,且去產能導致供給向資源優勢區域集中,煤炭跨區域調運的需求進一步增加。我國的煤炭基本運輸方式主要是鐵路運輸、鐵水聯運及公路運輸三類,其中鐵路運輸占比達到60%以上。

我國煤炭的生產地、消費地天然分離,去產能導致供給向資源優勢區域集中,煤炭跨區域調運的需求進一步增加。我國的煤炭基本運輸方式主要有鐵路運輸、鐵水聯運及公路運輸三類,其中鐵路運輸占比達到60%以上。

2019年之前,煤炭鐵路運力不足的問題一直存在,但近幾年來通過積極修建和完善鐵路運煤干線、加強鐵路和水路的運輸能力、布局北煤南運的煤炭中轉儲備基地、提高用煤企業淡季煤炭庫存、推動煤電一體化,適當補充使用進口煤等一些列措施,一定程度上緩解了煤炭市場的運輸瓶頸。進入2019年后,隨著多條鐵路運煤干線的通車,我國的煤炭鐵路運輸能力不斷提升,并趨向于寬松,其中最有代表性的鐵路干線就是浩吉鐵路。

9月28日由內蒙古鄂爾多斯浩勒報吉南站開出的萬噸煤炭專列71001次,啟程開往江西吉安方向,標志著我國一次性建成的北煤南運大通道浩吉鐵路,正式開通運營。浩吉鐵路北起內蒙古鄂爾多斯市浩勒報吉南站,途經內蒙古、陜西、山西、河南、湖北、湖南、江西七省區,終至京九鐵路吉安站,全長1813.5公里,設計輸送能力每年2億噸。浩吉鐵路開通運營后,陜西的煤炭運輸將由“海進江”模式轉變為鐵路直達運輸,在增加了跨省調運區域的同時較大程度的壓縮了煤炭運輸成本,也讓我省榆林榆神、榆橫等礦區的煤炭外運更加便捷,極大緩解陜北地區煤炭運輸瓶頸,使得陜西煤炭更具市場競爭力。

浩吉鐵路(鄂爾多斯浩勒報吉至江西吉安),是我國繼大秦鐵路、神黃鐵路和瓦日鐵路之后新建的一條運距最長,運力最大的煤炭鐵路線。其建成通車后,進一步提升了我國煤炭鐵路運輸水平和能力,未來我國仍將不斷增加鐵路運力,減少公路運輸,未來鐵路煤炭運輸能力將逐步趨向于充裕。

圖2 2015-2019年重點煤礦鐵路發運量

通過上圖我們可以看出,國有重點煤礦鐵路發運量在2017年達到高點至22.96億噸,其中2018年國有重點煤礦鐵路發運量為21.63億噸,與2017年相比增幅為13.84%。進入2019年煤炭鐵路發運能力明顯提升,其中2019年1-9月煤炭鐵路運力為18.2萬噸,同比增幅2.8%,這跟2019年建成并投入運營的多條鐵路運煤干線有關。

 
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